Su asistente de teléfono puede averiguar quién llama (nombre, empresa, correo y qué necesita) y guardarlo con cada llamada. Esos datos aparecen en la columna Cliente de Llamadas y puede exportarlos a un archivo CSV para usarlos en una hoja de cálculo o en su CRM.
Activar la captura de datos
- Vaya a Asistentes y haga clic en Configurar en su asistente de teléfono.
- Abra la pestaña Tiquetes y encuesta.
- Active Pedir datos de contacto.
El cambio se guarda solo. A partir de la siguiente llamada, el asistente pregunta con naturalidad el nombre del cliente y qué necesita y, cuando corresponde, su empresa y correo. No lo hace como un formulario ni insiste si la persona prefiere no decirlo.
Si el interruptor aparece deshabilitado, el asistente está inactivo y sus ajustes no se pueden editar. Contáctenos y con gusto le ayudamos.
Dónde aparecen los datos
Al terminar cada llamada, el asistente revisa la conversación y guarda lo que dijo el cliente:
- Nombre y Empresa
- Correo (haga clic para escribirle)
- Interés: una nota corta sobre lo que buscaba
Los verá en la columna Cliente del registro y en el panel de detalle de la llamada. Las llamadas sin datos muestran un guion.
Para ver solo esas llamadas, active el filtro Con datos de contacto.
Exportar a CSV
- En Llamadas, ajuste los filtros que quiera; por ejemplo, Últimos 30 días y un asistente.
- Haga clic en el ícono de descarga, Exportar datos de contacto (CSV), en la barra de herramientas.
- Se descarga un archivo llamado
leads-AAAA-MM-DD.csv.
El archivo tiene una fila por llamada con estas columnas: Fecha, Nombre, Empresa, Correo, Interés e ID de llamada. Las fechas están en la zona horaria del asistente.
Qué incluye la exportación
- Solo las llamadas que tienen datos de contacto.
- Todas las llamadas que cumplen los filtros actuales (fechas, asistente, quién contestó, etiqueta, con tiquete), de todas las páginas, no solo la que está viendo.
- Llamadas leídas y no leídas por igual: la exportación no toma en cuenta el filtro Sin revisar.
- Hasta 5000 llamadas por archivo. Si su historial es más largo, exporte por rangos de fechas más cortos.
Bueno saber
- Los datos solo se guardan en las llamadas que entraron después de activar el ajuste. Las llamadas anteriores no se completan.
- El asistente solo guarda lo que el cliente dijo. Si la persona dio solo su primer nombre, eso es lo que verá.
- Las tildes y la "ñ" se ven bien en Excel y en Google Sheets.
- Si el cliente pide un tiquete, el asistente le pide nombre y correo de todos modos, porque el tiquete los necesita. Vea Creación de tiquetes.
- El asistente nunca pide números de tarjeta, contraseñas ni códigos de un solo uso, y detiene amablemente al cliente si empieza a dictar uno.