Cada persona de su equipo tiene un rol. Hay dos: Administrador y Editor. Ambos pueden usar todo el panel en el día a día. La única diferencia es que los administradores, además, administran el equipo.
Qué puede hacer cada rol
| Administrador | Editor | |
|---|---|---|
| Ver Inicio y Reportes | Sí | Sí |
| Leer y responder Conversaciones de WhatsApp | Sí | Sí |
| Ver Llamadas, revisar datos de contacto, etiquetar y exportar | Sí | Sí |
| Cambiar la configuración de Asistentes (saludo, instrucciones, horario, transferencias…) | Sí | Sí |
| Editar la Base de conocimiento y las notas de cada asistente | Sí | Sí |
| Usar Ajustes y Ayuda y guías | Sí | Sí |
| Ver la página Equipo: invitar, reenviar invitaciones, editar roles y nombres, desactivar usuarios | Sí | No |
Los editores no ven Equipo en el menú lateral.
Como los editores pueden cambiar la forma en que responden los asistentes, invite a personas de confianza. Los cambios en un asistente se aplican de inmediato con clientes reales.
Qué rol elegir
- Administrador: el dueño de la cuenta o quien agrega y quita personas cuando cambia el equipo. Conviene tener dos administradores, para que nunca se quede sin acceso a la administración del equipo.
- Editor: todas las demás personas que atienden clientes, revisan llamadas o mantienen al día la información del asistente.
Cambiar un rol
Los administradores cambian los roles en la página Equipo:
- Haga clic en Editar en la persona.
- Elija el nuevo Rol.
- Haga clic en Guardar cambios.
Las personas que invita entran como Editor. Cámbielas de rol cuando hayan aceptado la invitación. Vea Cómo invitar y administrar a su equipo.
Bueno saber
- Su equipo siempre debe tener al menos un administrador. Si intenta cambiar al último, el panel le pide que primero nombre a otra persona como administrador.
- Si la configuración de un asistente aparece deshabilitada para todos, ese asistente no está activo. No es un tema de roles: contacte a Edenia.