Cada chat de WhatsApp tiene un panel de Cliente donde su equipo puede guardar una Nota del equipo privada sobre la persona, cambiarle el nombre por uno que reconozcan y leer un Resumen automático de la conversación. El cliente nunca ve nada de esto.
Abrir el panel del cliente
- En la computadora: es la columna a la derecha del chat abierto.
- En pantallas pequeñas o en el celular: toque el nombre del cliente arriba del chat.
El panel muestra el nombre y el teléfono del cliente, la ventana de 24 horas, la Última actividad, el Resumen, la Nota del equipo y las Estadísticas.
Escribir una nota del equipo
Use la nota para lo que su equipo debe recordar de este cliente: su pedido habitual, preferencias, condiciones de crédito, con quién habló la última vez.
- Haga clic en el cuadro Nota del equipo.
- Escriba la nota (hasta 2000 caracteres).
- Haga clic fuera del cuadro. Se guarda sola y muestra Guardado.
Debajo del cuadro verá Guardado por y el nombre de la última persona que la cambió.
La nota es del cliente, no del chat: aparece en todos sus chats, actuales y futuros. Solo la ve su equipo.
Si aparece Este chat no tiene un cliente asociado, así que no se puede guardar una nota., el chat no está ligado a un número de teléfono y no se le puede guardar una nota.
Cambiar el nombre de un contacto
El panel usa el nombre del perfil de WhatsApp del cliente, que muchas veces es un apodo o viene vacío. Puede ponerle un nombre más claro:
- En el panel del Cliente, haga clic en el lápiz junto al nombre (Renombrar).
- Escriba el nombre nuevo (hasta 80 caracteres).
- Presione Enter para guardar, o Esc para cancelar.
El nombre nuevo aparece en la lista, en el chat y en la búsqueda, para todo su equipo. El nombre original del perfil sigue visible debajo como WhatsApp · nombre. Para volver a él, borre el nombre y presione Enter.
Cambiar el nombre solo afecta lo que ve su equipo. El WhatsApp del cliente no cambia.
Leer el resumen del chat
Cuando un chat tiene varios mensajes (al menos cuatro), el panel muestra un Resumen corto de lo que quería el cliente y de lo que pasó, para ponerse al día sin leer todo. Mientras se prepara verá Resumiendo la conversación…. Si falla, haga clic en Reintentar.
El resumen se genera automáticamente. Revise los mensajes antes de comprometerse con algo ante el cliente.
Estadísticas
Al final, Estadísticas cuenta los Mensajes del chat: Mensajes del cliente, Respuestas del equipo y Respuestas del asistente.
Bueno saber
- Las notas no se le envían al cliente ni forman parte del chat de WhatsApp.
- Si dos personas editan la misma nota a la vez, queda la última que se guardó; pónganse de acuerdo en quién la actualiza.
- Para encontrar a un cliente por el nombre que le puso, escríbalo en el buscador. Vea Buscar y filtrar conversaciones.